多家A股公司披露H股上市进展→
港股IPO市场迎来A股公司的密集申报潮。
多家A股公司披露H股上市进展
9月30日晚,三只松鼠、科兴制药、锐明技术、均胜电子等多家A股公司纷纷披露关于发行H股并在港交所上市的最新进展,涵盖休闲食品、生物制药、商用车辆监控、通信设备及电源技术等多个关键领域。
其中,三只松鼠、均胜电子、剑桥科技等披露H股发行上市已获中国证监会备案。
根据备案通知书,三只松鼠拟发行不超过8154.83万股境外上市普通股并在港交所上市。作为中资休闲零食企业,三只松鼠以线上业务起步,产品组合面向各类消费者,包括坚果、烘焙食品、综合零食、肉制品和果干等。
根据灼识咨询的数据,以2024年销售额计算,三只松鼠是中国最大的中资休闲零食企业,同时以2022年至2024年销售额年均复合增速计,三只松鼠是行业前五大公司中增长速度最快的休闲零食企业。
均胜电子拟发行不超过2.84亿股境外上市普通股并在港交所上市。作为一家全球领先的智能汽车科技解决方案提供商,均胜电子提供汽车零部件行业关键领域的先进产品和解决方案,主要包括汽车电子解决方案和汽车安全解决方案。根据弗若斯特沙利文,按2024年收入计,均胜电子是中国第二大和全球第四大智能座舱域控系统提供商,以及中国和全球第二大汽车被动安全产品提供商。
锐明技术披露已向港交所递交上市申请,中金公司为独家保荐人。公司是全球商用车AI解决方案提供商,在商用车领域有超过20年的经验积累,支持公司准确把握商用车多元应用场景的痛点和客户需求,将该等洞察转化为具有AI能力的解决方案和产品。公司拥有80多种智能算法,涵盖高级驾驶辅助、紧急制动、驾驶员监测及盲区监测等领域。
科兴制药、科泰电源、新诺威等A股公司则公告拟筹划发行H股并在港交所主板上市。
其中,科泰电源主要从事发电机组产品的开发、设计、生产和销售。其表示,筹划H股上市是根据公司总体发展战略及运营需要的举措,以深入推进国际化战略,满足海外业务布局需要,提升公司国际品牌知名度及综合竞争力,加强与境外资本市场对接。
新诺威是一家集生物制药、原料药和功能性食品于一体的创新型公司,主营业务为生物制药和功能食品及原料的研发、生产和销售。公司表示,H股上市的目的是深入推进全球化战略布局,打造国际化资本运作平台,提高公司在国际市场的核心竞争力,促进公司成药业务的发展。
A+H公司募资金额居前列
今年以来,港股IPO市场可谓高潮迭起。同样在9月30日,紫金黄金国际、西普尼、博泰车联三只同日上市的新股表现吸睛,西普尼以首日暴涨258%的表现,一举成为今年港股上市首日涨幅最高的新股。
西普尼曾经两进两出新三板,在新三板挂牌时证券简称为“穿金戴银”。西普尼是中国领先的贵金属手表设计商、制造商和品牌拥有人,收入主要来自销售以公司的旗舰自主品牌“HIPINE(西普尼)”设计及制造的贵金属手表。根据灼识咨询资料,按2024年GMV计,西普尼是中国最大的金表品牌及中国最大的足金手表品牌,市场份额分别为27.08%、28.96%。
紫金黄金国际登陆港股,是紫金矿业继2003年H股上市、2008年A股上市后的第三次重大资本运作。作为近期大热门新股,此次紫金黄金国际共计发行3.49亿股股份,募资总额高达约249.8亿港元,使其成为年内港股第二大IPO项目,规模仅次于宁德时代。
紫金黄金国际在招股期间,吸引了包括新加坡政府投资公司、贝莱德、高瓴资本在内的29家全球顶级机构作为基石投资者,合计认购比例高达49.9%,几乎占据了全球发售股份的一半。紫金黄金国际在上市首日上涨68.46%,总市值达3164.53亿港元。
Wind的统计显示,今年以来香港市场总共有68只新股上市,其中50只上市首日录得涨幅,占比超过七成;7只上市首日涨幅翻番,除西普尼外,还有银诺医药、佳鑫国际资源、中慧生物等。
从目前股价较发行价涨幅来看,总共50只新股相对发行价上涨,累计涨幅超过100%的有17只。其中药捷安康累计涨幅高达9.74倍,映恩生物、中慧生物等4只新股的累计涨幅也均超过2倍。
从市值来看,总共有5只新股募资金额超过100亿港元,分别为宁德时代、紫金黄金国际、恒瑞医药、三花智控和海天味业,其中宁德时代以410.06亿港元的募资额居于榜首。值得一提的是, 这5只新股中,紫金黄金国际由A+H公司分拆而来,其余4家均为A+H公司。
中金公司认为,港股市场作为连接中外的关键枢纽,是中国优质企业对接全球资本的重要平台,目前已公告计划A+H上市的企业数量依然较多,中长期而言,这将为港股市场持续注入优质资产,并带来增量流动性。
(文章来源:证券时报网)
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