摩根均衡优选混合A：2025年第四季度利润2043.23万元 净值增长率5.1%

　　AI基金摩根均衡优选混合A（013091）披露2025年四季报，第四季度基金利润2043.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0443元。报告期内，基金净值增长率为5.1%，截至四季度末，基金规模为4.15亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.982元。基金经理是倪权生，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，摩根全景优势股票A近一年复权单位净值增长率最高，达49.88%；摩根成长先锋混合A最低，为47.35%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望后市，我们继续对市场持乐观态度。我们认为中国的经济体系正在转向高质量发展，其表现为一方面以科技创新为主的新兴产业蓬勃发展，另一方面传统行业正在优化格局，由以前营收驱动向盈利驱动转变。这两个方面的变化，都有利于权益市场的发展，组合也主要会从这两个维度继续寻找投资机会。

　　截至1月22日，摩根均衡优选混合A近三个月复权单位净值增长率为17.82%，位于同类可比基金67/621；近半年复权单位净值增长率为38.59%，位于同类可比基金134/621；近一年复权单位净值增长率为48.57%，位于同类可比基金206/613；近三年复权单位净值增长率为27.23%，位于同类可比基金191/535。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7145，位于同类可比基金128/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为30.35%，同类可比基金排名140/525。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.93%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.52%，同类平均为85.83%。2025年三季度末基金达到93.33%的最高仓位，2022年一季度末最低，为63.7%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为4.15亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是杰瑞股份、天山铝业、中芯国际、阿里巴巴-W、运机集团、中国平安、中国宏桥、徐工机械、宁德时代、新易盛。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）